Follow-up de orçamento
Para que serve
Ele atende quem pede orçamento, responde com a sua tabela e — se a pessoa sumir — volta a falar uma vez, no prazo que você definir. No fim, registra o desfecho: respondeu, sumiu, fechou, recusou.
Ele fala com o cliente. Qualquer pessoa que chamar o seu canal é atendida.
O que ele NÃO faz
Atende, passa o orçamento com a sua tabela e volta a falar UMA vez com quem não respondeu, no prazo que você definir. Registra o desfecho de cada conversa. Não insiste mais de uma vez, não dá desconto e não fecha negócio sozinho.
Uma tentativa por conversa. Quem não respondeu à retomada não é procurado de novo, e quem já disse não é deixado em paz. Insistência queima o número e queima o cliente.
Antes de começar
- Um canal de mensagens conectado: WhatsApp oficial (Datafy) ou WhatsApp não oficial (uazapi).
- O webhook de saída da sua organização configurado — é lá que o desfecho de cada conversa é registrado. Veja Webhooks de saída.
- A sua tabela de preços por escrito.
Criar o agent
Escolher o modelo
No painel, escolha Follow-up de orçamento.
Responder o formulário
| Campo | O que responder | Se ficar de fora |
|---|---|---|
| Nome do seu negócio | Como o cliente conhece você | Obrigatório |
| O que o seu negócio faz | Uma ou duas frases | Obrigatório |
| Como o atendente deve falar | sério e direto, acolhedor e próximo ou informal e leve | Obrigatório |
| Horário de atendimento | Dias e horários | Obrigatório |
| Preços e condições | A tabela oficial. Ele nunca inventa preço | Obrigatório |
| Depois de quantas horas retomar quem não respondeu | De 1 a 720. 24 é o mais comum | Obrigatório |
| O que dizer quando voltar a falar | A intenção da volta: “perguntar se conseguiu ver o orçamento, sem cobrar resposta e sem oferecer desconto” | Obrigatório |
| Quando chamar alguém do seu time | Desconto, reclamação, negociação de prazo | Obrigatório |
O texto de o que dizer ao retomar não é a mensagem literal que sai. É um recado para o agent: ele lê, olha a conversa e escreve na hora, com as palavras dele.
Ativar
Este modelo não traz rotina: a retomada é agendada pelo próprio agent, dentro da conversa.
O que ele pode fazer
| Capacidade | O que isso significa |
|---|---|
| Conversar e lembrar do cliente | Base do agent. Definido pelo tipo. |
| Retomar a conversa depois | O agent pode voltar a falar com a mesma pessoa mais tarde (uma vez por conversa). Não cria rotinas. |
| Gravar resultados no destino | Envia dados para o webhook/planilha configurados. |
Travado: criar e alterar rotinas fica desligada.
A lista completa das dez capacidades, o que cada uma libera e as três opções de quem pode falar com o agent estão em Capacidades do agent e quem pode falar com ele.
Dados e privacidade
Finalidade declarada por este modelo:
Atender pedidos de orçamento pelo canal de mensagens e retomar uma vez a conversa de quem não respondeu, usando o nome, o telefone e o histórico da própria conversa, e registrar o desfecho para o acompanhamento comercial do negócio.
O desfecho registrado carrega o contato de quem já conversou com você e o resultado da conversa — nada além. Detalhes em Dados do cliente e privacidade.
Testar
- Peça um orçamento pelo seu próprio número e pare de responder.
- Espere o prazo que você configurou e confira que a retomada chegou uma vez.
- Continue sem responder e confira que não chega uma segunda.
- Numa outra conversa, diga um “não, obrigado” firme e confira que ele encerra sem insistir.
- Confira o registro no destino: o desfecho de cada uma das conversas deve estar lá.
Atendimento humano explica o que acontece quando alguém do time assume. Quando algo dá errado tem o checklist.