Conectar o cadastro de clientes
Por padrão, o agent atende sem saber quem está do outro lado. Ele conhece a conversa, mas não o seu cadastro — se a pessoa é cliente antiga, qual plano tem, se está em dia.
Conectando o seu sistema (CRM, ERP, agenda), o agent passa a saber isso antes de escrever a primeira palavra. Sem tabela para preencher e sem pedir nada ao seu cliente.
Antes de começar
Você precisa ter o seu sistema conectado em Servidores MCP, na página do agent. É por ali que a plataforma conversa com ele. Se ainda não fez isso, faça primeiro.
O passo a passo
- Abra o agent e vá em Fonte de dados do cliente.
- Escolha o sistema conectado na lista.
- Clique em Descobrir.
- A plataforma olha as funções do seu sistema, escolhe a que busca cliente, e testa de verdade — faz uma busca real, com um número que não existe, só para ver se a resposta vem no formato certo.
- Aparece uma frase em português explicando o que ela encontrou e a lista de campos que o agent vai passar a saber.
- Você responde Sim, é essa ou Não é essa. Nada é ativado sem isso.
O teste usa um número sintético de propósito. Se você quiser conferir os campos com dados reais, informe um cliente de teste seu no campo indicado — nunca o seu telefone pessoal. Ele não é cliente, e não faz sentido mandá-lo para o seu CRM.
O que o agent lê — e o que ele nunca lê
O agent só recebe estes campos, e nenhum outro:
| Campo | O que é |
|---|---|
| Nome do cliente | Como o agent vai chamar a pessoa |
| Código do cliente no seu sistema | O identificador que sua equipe usa |
| Só se o agent precisar confirmar contato | |
| Telefone do cadastro | O telefone que está no seu sistema |
| Plano / contrato | O que a pessoa contratou |
| Situação | Ativo, inadimplente, cancelado |
| Marcadores | Etiquetas do cadastro (VIP, revenda…) |
Documento (CPF/RG), cartão, dados de saúde e biometria nunca são lidos — mesmo que existam no seu sistema, mesmo que alguém tente configurar isso. A lista acima é fechada no código da plataforma, não uma preferência que dá para mudar na tela.
Tudo que o seu sistema devolve e não está na lista é descartado na hora: não vai ao agent, não é guardado e não aparece em log.
Quando o agent não sabe quem é
Isso é normal e ele lida bem. Em vez de inventar, ele trata como “ainda não sei” e pergunta — que é exatamente o que uma boa pessoa de atendimento faria.
Acontece quando:
- Você ainda não conectou nenhum sistema. Comportamento padrão.
- O canal não tem como identificar a pessoa. No WhatsApp existe o telefone; no Telegram, não. Sem chave de busca, o agent não chuta.
- O seu sistema demorou demais. A plataforma espera no máximo 3 segundos. Passou disso, ela segue sem o cadastro — a resposta ao seu cliente nunca fica esperando o seu CRM.
- O seu sistema está fora do ar. Depois de algumas falhas seguidas, a plataforma para de tentar por 5 minutos. Não é desistência: é o que impede um sistema caído de atrasar todas as conversas. Passados os 5 minutos, ela tenta de novo sozinha.
Na tela você vê a última consulta que deu certo, o último erro e, se for o caso, o aviso de que a fonte está indisponível.
Uma consulta por conversa, não por mensagem
A plataforma pergunta ao seu sistema uma vez por conversa e guarda a resposta. Da segunda mensagem em diante, ela usa o que já sabe. Depois de 24 horas, ela atualiza — mas fora do caminho da resposta, para não somar espera para o seu cliente.
Se você mudar o seu sistema
Se as funções do seu sistema mudarem (nome, formato), a plataforma percebe e pede uma nova descoberta. Ela nunca troca sozinha para outra função — preferimos avisar que algo mudou a adivinhar e buscar a pessoa errada.
Privacidade
Ao conectar o seu sistema, ele passa a receber consultas com o telefone do seu cliente e a devolver os campos acima. Isso é tratamento de dado pessoal, e a lista de quem participa disso — provedor de inteligência, infraestrutura, canal — está em Dados do cliente e privacidade, com os contratos (DPA) de cada sub-operador.
Para apagar tudo de uma pessoa (mensagens, estado, identidade e cadastro guardado), fale com o suporte: a exclusão atravessa todos os lugares de uma vez e gera comprovante.