Qualificação com registro do lead
Para que serve
Ele atende, qualifica quem tem interesse real e registra o lead — nome, o que a pessoa procura, como chegou até você, o que você definir — no momento que você escolher da conversa.
Ele fala com o cliente. Qualquer pessoa que chamar o seu canal é atendida.
O que ele NÃO faz
Atende, qualifica quem tem interesse real e registra o lead (o que você pedir: nome, interesse, origem) no webhook de saída da sua organização ao fim da conversa. Ele NÃO escreve direto no seu CRM: o que sai daqui é o registro no webhook, e é você que liga o seu sistema nele.
Hoje o destino é o webhook de saída. A conexão direta com CRM e banco de dados está sendo construída; enquanto ela não existe, o registro sai pelo webhook e é você que liga o seu sistema nele. Quando a conexão direta chegar, este modelo passa a usá-la sem mudar o seu formulário.
Antes de começar
- Um canal de mensagens conectado: WhatsApp oficial (Datafy) ou WhatsApp não oficial (uazapi).
- O webhook de saída da sua organização configurado — sem ele o lead não é registrado em lugar nenhum. Veja Webhooks de saída.
- Se você já tem um cadastro de clientes conectado, vale ler Conectar o cadastro de clientes.
Criar o agent
Escolher o modelo
No painel, escolha Qualificação com registro do lead.
Responder o formulário
| Campo | O que responder | Se ficar de fora |
|---|---|---|
| Nome do seu negócio | Como o cliente conhece você | Obrigatório |
| O que o seu negócio faz | Uma ou duas frases | Obrigatório |
| Como o atendente deve falar | sério e direto, acolhedor e próximo ou informal e leve | Obrigatório |
| Horário de atendimento | Dias e horários | Obrigatório |
| Preços e condições | A tabela oficial | Obrigatório |
| O que você quer registrar de cada lead | Um item por linha: nome, o que procura, como chegou | Obrigatório. Ele só registra o que estiver nesta lista |
| Em que momento registrar | “Assim que a pessoa disser o nome e o que procura, mesmo que não feche nada” | Obrigatório |
| Quando chamar alguém do seu time | Negociação de valor, reclamação, plano personalizado | Obrigatório |
Ativar
Este modelo não traz rotina.
O que ele pode fazer
| Capacidade | O que isso significa |
|---|---|
| Conversar e lembrar do cliente | Base do agent. Definido pelo tipo. |
| Retomar a conversa depois | O agent pode voltar a falar com a mesma pessoa mais tarde (uma vez por conversa). Não cria rotinas. |
| Gravar resultados no destino | Envia dados para o webhook/planilha configurados. |
Travado: criar e alterar rotinas fica desligada.
O que é gravado
Só o que a pessoa disse. Campo que ela não informou fica vazio — ele nunca deduz e nunca completa com o que “parece”. Um registro por conversa: informação nova atualiza o registro, não cria outro. E ele não pede CPF, documento, dado de saúde nem de cartão, mesmo que você escreva isso na lista.
A lista completa das dez capacidades, o que cada uma libera e as três opções de quem pode falar com o agent estão em Capacidades do agent e quem pode falar com ele.
Dados e privacidade
Finalidade declarada por este modelo:
Atender e qualificar pessoas que procuram o negócio pelo canal de mensagens e registrar os dados de contato e de interesse informados por elas no sistema comercial do próprio dono, para que a equipe dele dê continuidade ao atendimento.
O dado do seu cliente vai para o seu sistema: nessa etapa quem responde por ele é você, não a plataforma. Peça só o necessário — lista de registro curta é lista mais fácil de justificar. Detalhes em Dados do cliente e privacidade.
Testar
- Converse pelo seu próprio número, diga o seu nome e o que você procura.
- Confira no destino se o registro chegou com os campos da sua lista — e só com eles.
- Numa segunda conversa, não diga o nome. O campo tem que chegar vazio, não preenchido por dedução.
- Confira que ele não anuncia o registro (“vou te cadastrar”): isso acontece em silêncio.
Quando algo dá errado tem o checklist.