Recepção e agendamento

Para que serve

Ele atende quem chama o seu negócio, olha a sua agenda de verdade e oferece só os horários que estão livres. Quando a pessoa escolhe um, ele marca. Quando ela desmarca, ele cancela.

A diferença para o Atendente de dúvidas é essa: lá o horário fica combinado no texto e alguém precisa passar para a agenda depois. Aqui o compromisso existe na agenda de quem vai atender, no mesmo minuto da conversa.

Ele fala com o cliente. Qualquer pessoa que chamar o seu canal é atendida.

O que ele NÃO faz

Atende quem chama, mostra os horários realmente livres na sua agenda, marca o compromisso e cancela quando a pessoa desmarca. Não oferece horário fora da sua janela de atendimento, não marca sem a pessoa confirmar e não mexe em compromisso que ele não marcou nesta conversa.

Vale detalhar dois desses limites, porque são os que mais geram pergunta:

Ele não inventa horário. A lista de opções é montada pela plataforma a partir da sua agenda, e o que ele fala é exatamente o que veio de lá. Se a agenda não responder, ele diz que não conseguiu ver os horários agora — nunca chuta um.
Ele não mexe em compromisso de outra conversa. Um compromisso que você marcou na mão, ou que ele marcou falando com outra pessoa, ele não cancela. Isso é proposital.

Antes de começar

Um canal de mensagens conectado: WhatsApp oficial (Datafy) ou WhatsApp não oficial (uazapi).
Uma conta de agenda conectada a este agent, na página dele. É a mesma conta que você usa no dia a dia — a plataforma não cria agenda nenhuma.
A sua janela de atendimento definida: dias e horários em que você atende, quanto dura cada atendimento e com quanta antecedência mínima aceita marcação.

A plataforma pede só duas permissões na sua conta de agenda: ver livre ou ocupado e criar e cancelar compromisso. Ela não lê o conteúdo dos seus outros compromissos.

Criar o agent

Escolher o modelo

No painel, escolha Recepção e agendamento.

Responder o formulário

Campo	O que responder	Se ficar de fora
Nome do seu negócio	Como o cliente conhece você	Obrigatório
O que a pessoa está marcando	Consulta, avaliação, visita, corte — a palavra que ele vai usar	Obrigatório
Onde o atendimento acontece	Endereço, ou “online”. Ele informa ao confirmar	Obrigatório
O que a recepção precisa perguntar antes de marcar	Motivo, convênio, primeira vez. O nome ele sempre pergunta	Opcional
Quando a recepção deve chamar alguém do seu time	Urgência, reclamação, assunto de valor	Obrigatório
Contato para onde encaminhar	E-mail ou telefone informado ao passar adiante	Opcional

Conectar a agenda e ajustar a janela

Na página do agent, conecte a conta de agenda e defina: qual calendário usar, os dias e horários de atendimento, a duração de cada atendimento e a antecedência mínima.

Os valores iniciais são: calendário principal, segunda a sexta das 9h às 18h, 30 minutos por atendimento, mínimo de 2 horas de antecedência e até 30 dias à frente.

Ativar

Este modelo não traz rotina.

O que ele pode fazer

Capacidade	O que isso significa
Conversar e lembrar do cliente	Base do agent. Definido pelo tipo.
Usar integrações conectadas	Usa os sistemas que você conectou (CRM, agenda externa). Dados do cliente passam por eles.
Retomar a conversa depois	O agent pode voltar a falar com a mesma pessoa mais tarde (uma vez por conversa). Não cria rotinas.

Desligar “Usar integrações conectadas” desliga o agendamento inteiro. Ele volta a ser uma recepção que coleta a preferência e encaminha — o que é um jeito legítimo de pausar sem desconectar a conta.

Remarcar

Não existe “remarcar” separado: ele cancela o compromisso desta conversa e marca o novo, no mesmo atendimento. Para quem está do outro lado é uma coisa só.

A lista completa das capacidades e as opções de quem pode falar com o agent estão em Capacidades do agent e quem pode falar com ele.

Dados e privacidade

Finalidade declarada por este modelo:

Marcar, confirmar e cancelar compromissos de clientes na agenda do negócio, usando o nome e o assunto que a pessoa informa na conversa, para que o horário combinado exista na agenda de quem vai atender.

O que sai da plataforma para o seu compromisso é uma lista curta e fechada: o nome que a pessoa informou, uma nota curta sobre o assunto e o horário. Telefone completo, histórico da conversa e memória do cliente nunca vão para lá.

O compromisso fica na sua agenda, que é sua. Quando você apaga os dados de um cliente na plataforma, apagamos o nosso lado — conversa e memória. O compromisso na sua agenda continua lá, e quem apaga é você.

Prazo e apagamento em Dados do cliente e privacidade.

Testar

Pelo seu próprio número, peça um horário. Confira que ele consultou antes de responder: as opções têm que bater com o que está livre na sua agenda.
Escolha uma opção. O compromisso tem que aparecer na sua agenda, no horário certo.
Peça a mesma coisa de novo, na mesma conversa. Ele tem que dizer que já está marcado — e continuar existindo um compromisso, não dois.
Peça para desmarcar. O compromisso some.
Ocupe um horário na sua agenda e peça a lista de novo: aquele horário não pode aparecer.

Quando algo dá errado tem o checklist.